Розничная сеть «Виктория» сегодня разместит только один из двух запланированных выпусков биржевых облигаций, рассказали «Ведомостям» председатель совета директоров компании Николай Власенко и руководитель отдела долговых инструментов «Тройки» (организатор выпуска) Павел Соколов. Запланированная дата погашения обоих займов — февраль 2013 г., объем каждого из них — 2 млрд руб.
Размещение выпуска БО-2 было перенесено на неопределенный срок, потому что предложенная ставка купона — больше 13% годовых — показалась компании слишком высокой, объясняет Соколов. Изначально «Виктория» ориентировалась на 12,75-13,75%, по выпуску была предусмотрена оферта через полтора года после размещения. «Мы предполагаем, что через некоторое время компания сможет привлечь деньги дешевле», — говорит Соколов. Ставка купона по выпуску БО-1, по его словам, составит 12,5% (при диапазоне 12,25-13,25%), оферта предусмотрена через полгода.
В октябре прошлого года компания «Виктория-финанс» (SPV группы «Виктория») приняла решение о размещении на ММВБ пяти выпусков биржевых облигаций общим объемом 10 млрд руб. «Но сейчас у компании есть возможность более выгодно привлечь средства, например с помощью банковских кредитов», — говорит Власенко. 2 млрд руб. будет потрачено на рефинансирование текущих обязательств и инвестпрограмму на 2010 г. (предусматривает открытие новых магазинов и приобретение сетей), добавил он.
«У инвесторов есть интересная альтернатива бондам “Виктории”, например заем “Дикси-финанс”, который торгуется с доходностью 17% к погашению в марте 2011 г.», — считает аналитик «ВТБ капитала» Михаил Галкин.
А уже весной «Виктория» может привлечь деньги, продав на бирже до 30% уставного капитала (как существующие, так и новые акции). Андеррайтерами первичного размещения назначены «Ренессанс капитал» и Goldman Sachs, говорили ранее источники, близкие к акционерам и организаторам.
«Виктория»
группа компаний
основные Бенефициары: супруга члена совета директоров компании Николая Власенко Ольга (35,42%), члены совета директоров Владимир Кацман (26%), Александр Зарибко (32,9%).
Финансовые показатели (по данным НБ «Траст» со ссылкой на данные компании, МСФО, шесть месяцев 2009 г.):
Выручка – 15,37 млрд руб.,
Чистая прибыль – 308 млн руб.
Развивает сети «Виктория», «Квартал», «Дешево».
